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CFi.CN讯：数据显示，10月8日市场普跌，创业板指重挫3.15%，电子、通信板块分别下跌4.25%、3.90%，但石油石化、公用事业等红利板块逆势上涨。海外美伊冲突升级推高油价，FCC光模块进口限制预期发酵，叠加三星电子三季度业绩略低于预期，科技股风偏明显回落。
近期机构研报指出，当前市场处于AI产业景气周期第二阶段中段震荡期，预计还将持续0.5–1个月，随后将开启为期约1个月的“年末吃饭行情”。研报认为，AI上中游硬件如光模块、CPO、液冷、存储及半导体设备链等，景气度坚实，下跌空间有限，且历史规律显示不会二次探底。
研报指出，此轮震荡是为加速上涨积蓄动能，成长风格在吃饭行情中有望涨15%以上，主线行业或达20%。同时提醒红利资产性价比正下降，建议优先布局AI硬件主线，把握年底最强β机会。
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